بارسلون، اسپانیا، اواخر دهه شصت میلادی. اوخِنیو، جواهرفروش جوانی است که تا سر حد شیفتگی دل‌باختهٔ کونچیتا، خواننده‌ای با استعداد شده است. او آن‌قدر مجذوب اوست که تصمیم می‌گیرد نواختن گیتار را یاد بگیرد تا در اجراهایش او را همراهی کند. اما پیش از آن‌که بتواند در کنار کونچیتا روی صحنه برود، باید بر بزرگ‌ترین ترسش غلبه کند: ترس از اجرا مقابل جمع و ...

اسپانیا، سال ۱۹۶۶. یک معلم زبان انگلیسی که با شنیدن خبر ساخت فیلمی توسط جان لنون در آلمریا به آنجا سفر می‌کند، با پسری ۱۶ ساله که از خانه فرار کرده و دختر جوانی که او هم به نظر می‌رسد از چیزی در حال فرار است، دوست می‌شود.

در مادرید سال ۱۹۸۷، ملاقات غیرمنتظره بین یک روزنامه‌نگار باسابقه و یک دانشجوی جوان به کاوشی عمیق در عشق، شهوت، سیاست، قدرت و شناخت متقابل یکدیگر منجر می‌شود.

ساموئل و اوا، زوج جوانی هستند که به مادرید نقل‌مکان کرده و پس از پیدا شدن کار عکاسی برای ساموئل، زندگی مشترکشان را آغاز می‌کنند. با اینکه ساموئل هنوز نمی‌داند، اما اوا باردار است.